在遥远的古代，有一座名为瓜拿瓦纳的城堡。每当夜晚来临，一位蒙面女侠便会把从富人家里偷来的钱财散给贫苦百姓。在城堡郊外，小汤姆在父亲留下的一片土地辛苦耕种，但是贫瘠的土地和灾害让他们没有收成。哥哥出去寻宝意外带回一个魔镜，汤姆从魔镜中看到一位美丽的女孩，他决定去寻找她，而此时王宫中也因女巫的魔法而蒙难。汤姆在寻找女孩的路上会发生怎样的奇遇呢？

　　清晨的阳光透过百叶窗照了进来，让这间老旧的木屋焕发了几多温暖。小小的卧室内，身材魁梧的熊先生正摆弄手中的八音盒。许是工作了太久，他的眼镜干涩无比。熊先生站起身，背后的床上还留着她和夫人携手安眠的印记。他推开隔壁的房门，儿子已然外出，墙上三口之家的合影让他凝望许久许久。吃过早饭，熊先生带着修好的八音盒表演箱出门。他来到小镇的最中央，摇晃手中的铃铛。看看已有路人围拢过来，他打开八音盒开始表演。那里讲述的都是他和家人们一段难以忘怀的铭心往事……
　　本片荣获第88届奥斯卡电影节最佳动画短片奖。

　　María's routine at school is altered by the arrival of a very special child. Soon, they become close friends.