两个儿时就十分亲密的朋友十六年后重逢，但二人都已非过去的故人。他们都有了各自的妻子，但两人又很不一样：纳乔和玛尔塔看起来是一对完美的中产阶级夫妇，他们有不错的工作，但却苦恼于无法怀孕；丹尼斯和卡门这对夫妇则更自由开明，他们过着勉强糊口的生活，正努力筹钱开一家餐馆。当丹尼斯提出要为他们开餐馆筹钱做代孕时，两对夫妇、四个人不得不开始面对各自的缺憾，寻求他们渴求的幸福，即使这意味着打破他们自己的规则——即使孕期已经很久了。
女孩克洛伊（玛丽恩·瓦斯 Marine Vacth 饰）胃痛寻医无果，医生推断她的病情乃心病所致，推荐她去看心理医生，就这样，克洛伊成为了保罗（杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰）的患者。在保罗的循循善诱之下，克洛伊逐渐敞开心扉，向保罗坦白了她曾经的灰暗遭遇，随着时间的推移，保罗和克洛伊之间产生了超越了医患关系的感情。 最终，克洛伊和保罗走到了一起，两人开始了同居生活，奇妙的事，自此之后，克洛伊再也没有胃痛过。某日，克洛伊在保罗的行李里发现了一张护照，护照上的照片虽然是保罗，可名字那一栏却写着“路易斯”，克洛伊顿时对保罗的身份产生了深深的怀疑，噩梦再一次降临了。
余家聪（刘俊谦 饰）是一位对哲学充满热情的青年，在大学期间，为了写博士论文，他尝试了灵性药物，但却被骗子欺骗，失去了与母亲的唯一一张合照。后来，家聪找到了在当天扮演萨满的女孩，竟然是他的童年玩伴林楚凝（蔡思韵 饰），但楚凝坚称自己未参与那次活动。更令人难以置信的是，楚凝声称自己能够进入照片世界。家聪带着疑问，与楚凝展开了一段奇幻冒险之旅。那边厢，在北海道发生交通事故后，以撒（吴海昕 饰）进入了平行时空之中。在这个时空里，余家聪对她毫无印象，甚至变成了一名小说家。原本打算放下一切的以撒，却发现这个时空的余家聪竟然写出了关于他们在旧时空中的故事。
渴望有朝一日成为万人瞩目明星的大学生海媛（郑恩彩饰），她的妈妈即将移民加拿大。母子最后的相处时光，充满喜悦和感伤。平淡而短暂的几个小时后，海媛孑然一身。心情低落的她找来了断断续续交往一年的恋人李成俊（李善均饰），同时也是海媛所在电影学校的教授兼导演。对于已经成家的李导演，他们的交往从一开始就注定只能藏在黑暗里，永远上不了台面，无论那个男人曾说出怎样刻骨铭心的甜言蜜语。学校里风言风语，女学生与教授的不伦之恋传言甚嚣尘上，他们之间也难免出现矛盾，争吵过后干脆避而不见。如何面对？如何抉择？如何放弃？
笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。 佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。
托纳蒂乌和玛丽亚经历了一段激情四射却又跌宕起伏的感情。一天晚上，两人激烈争吵，最终遭遇车祸。托纳蒂乌昏迷不醒，在漫长的梦境中，他记起了自己与玛丽亚的感情。他短暂醒来，眼前只有他的护士艾丽西亚，而她也出现在了他的梦中。当他终于从昏迷中醒来时，艾丽西亚被车撞倒了。一年后，他们再次相遇。托纳蒂乌感觉自己认识她，却又想不起在哪里见过她；而艾丽西亚则完全不记得任何事，因为她已经失忆了。他们开始了一段奇特的恋情，但玛丽亚的记忆却再次萦绕在他们心头。这是一个令人难忘的爱情故事。
影片改编自柯秋宾斯基的同名抒情小说。导演把情节拆散为“伊凡和玛丽奇卡”、“波洛尼纳”、“孤独”、“伊凡和巴拉格娜”、“日常生活”、“圣诞”、“春在明天”、“雷雨”、“小酒店”、“伊凡之死”、“虔诚的仪式”等11个单元，讲述了主人公伊凡两阙刻骨铭心的爱情悲歌：先是女主人公玛丽奇卡在寻找伊凡的途中不幸坠河而死，后有另一位女主人公巴拉格娜背叛伊凡，故事最后以伊凡死于情敌手下而结束。本片是典型的诗电影，以独特的风格展现了民族探索生存道路的景象，窥探了民族内在意识的活动和变化。影片以出神入化的方式混合细腻的纪录场面和巴洛克华丽的视觉效果。透过主角情感的引导，漩涡式的叙事方式，穿梭于奇幻真实之间。摄影机像是着魔似地，将观众带进他们神秘的梦境。影片上映后曾遭禁演，但在压力下，随即解禁。
