位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇，在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流（常盘贵子饰）与温柔的奶奶樱（八千草薰饰）、挑剔聒噪的母亲时江（根岸季衣饰）相守度日。生活波澜不惊，却也令人感叹日常的无聊与烦闷。因工作原因，静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本，自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络，她从居住在东京的男子户服航（谷原章介饰）手中买到这本书。书中夹了一张手写的点心作法便条，这张纸片跨越空间的距离，将素未谋面的静流和航连接在一起……本片根据北川悦吏子的原作改编。
本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。 贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......
故事开始于1912年，贺迪（奥利维·马丁内兹Olivier Martinez 饰）是一名普通的工厂工人，幸运的他在一次比赛中获得了登上铁达尼号的船票。贺迪将妻子留在家中，独自一人登上了游轮。在船上，贺迪遇见了无处可去的女佣马希（埃塔娜·桑切斯-吉永 Aitana Sánchez-Gijón 饰），贺迪好心的收留了她和自己住在同一间船舱中。马希有着非常美丽的样貌，深深的吸引着贺迪的注意，然而第二天天刚刚亮，这个神秘的女人便失去了踪迹。下船后的贺迪对马希念念不忘，与此同时，他开始察觉到了妻子在自己离家的这段日子里对自己的不忠。在小酒馆中，贺迪添油加醋的诉说着自己和马希的故事。
奥地利年轻的皇后茜茜（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）遍访匈牙利，感受到这里的人民对她毫无政治性的热情，她深深地喜欢上了这个国家和人民，这也是唯一一种能让她逃离维也纳皇室生活压力的办法。然而，当她和安德森伯爵在匈牙利安抚不愿屈服的贵族时，皇太后苏菲（Vilma Degischer 饰）却在散布茜茜与伯爵之间的谣言。弗兰兹（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）一直埋头国事，任凭母亲苏菲去干预朝政，甚至包括女儿的抚养问题。当茜茜被诊断患有严重的肺结核病时，弗兰兹竟然依从母亲的意思让医生将女儿从茜茜身边带走。茜茜被送往遥远的岛上养病，孤独无助的她在母亲的精心呵护下，身体逐渐康复。茜茜病愈之后陪同弗兰兹前往意大利北部进行访问。那里的民族主义者们强烈地反对奥地利的统治，对整个王室表现出很大的敌意。但是，当茜茜和她的女儿在圣马可广场重聚时，意大利人民被善良的茜茜感化了，他们热情地欢迎她和女儿的团聚。
妮可周游世界，并在博客上记录她的旅程，她在这方面取得了相当大的成功。在加勒比海逗留期间，她意外地与为旅游杂志销售广告空间的凯德在同一间客房预订了房间。尽管如此，他们在一起度过了愉快的时光。然而，凯德很难成功地销售广告。回来后，他的老板决定他们需要从旅游博客作者那里抢走生意，并指派凯德跟随妮可来实现这一目标。凯德不喜欢这个任务，但还是跟随妮可到了她的下一个目的地土耳其。就这样继续下去。妮可和凯德真心喜欢对方，但凯德的任务可能会妨碍他们。
