故事发生在一个虚构的城市——埃迪森市中，在那里，执政者和执法者相互勾结，黑恶势力层出不穷，金钱和权利的交易每天都在发生，这些黑暗和腐败犹如一只巨大而厚重的手掌，控制了整个城市和生活在其中的人们。波拉克是一名尚且保留了赤子之心的记者，精明的他很快就察觉到了发生在这个城市中的种种罪恶，心怀远大理想的他决定将它们一一揭发。波拉克的举动很快就惹恼了他正在调查的对象们，他们决定灭掉这个不知好歹的小子。在危险之中，波拉克只得求助于自己的老板艾斯佛——一个良心尚存的老记者，在艾斯佛和其好友华勒斯检察官的帮助下，波拉克正

一天早晨，平凡少年Jim Lake Jr.在上学途中偶然发现一个魔法护身符，由此闯入了位于阿卡迪亚地表之下的巨怪世界。Jim意志坚强，爱好冒险，但对于自己将要承担的责任却毫无准备。Jim被迫接受巨

故事发生在三个月之后，Morgan（去伦敦执行奥运会安保任务）和Garcia（帮助Prentiss搬入新家）从英国归来，发现身边多了一个人——长期在联邦调查局工作的语言学专家Alex Blake正

农夫Ralph Gower耕田时发现一具带有皮毛的尸体，他认为这是传说中魔鬼的躯体，并把这事告诉了从伦敦来的大法官，大法官认为这只是无稽之谈。当天，Gower主人外甥的女友晚上受到惊吓中了邪，事情

由于流感大流行，帕克和她最好的朋友决定独自在家里的湖边小屋隔离——至少他们是这么认为的。

第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进